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Por razões misteriosas, um pintor deixou uma obra incompleta, causando conflito entre os Toupins (Allduns), que são inteiramente pintados, os Pafinis (Halfies), que carecem de algumas cores, e os Reufs (Sketchies), que são apenas esboços. Os Toupins ocupam o castelo, os Pafinis estão nos jardins e os Reufs são tratados como párias e perseguidos pelos Toupins. Três amigos, um de cada classe, embarcam numa viagem para encontrar o artista para que este possa terminar a obra e, com sorte, unir o povo.